Een zangeres met meeslepende liedjes, drie topmuzikanten en een handvol goeie verhalen.
De lucht trilt van de hitte in het warme zuiden van de VS. Op de porch zit de zangeres. Ze zingt een lied van zinderend verlangen. Zangeres Sammi Smith scoorde haar grootste hit in 1970. Het zijn de hoogtijdagen van de outlaw countrymuzikanten: Johnny Cash, Willie Nelson, Kris Kristofferson en Waylon Jennings. Zij noemen zich later the Highwaymen. Terwijl Nashville in de ban is van de gelikte en gladgeschuurde country zingen Sammi en de mannen rauwe, eenzame liedjes.
Met verhalen door Leo Blokhuis en muziek door Ricky Koole, Wouter Planteijdt, Alan McLachlan/BJ Baartmans en JJ Goossens.